CLS, spécialisée dans le développement de solutions dédiées à l’étude, à la protection de notre planète et à la gestion durable de ses ressources, voit son tour de table renouvelé.
Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), annoncent officiellement la cession de leur participation minoritaire à la CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille), société d’investissement du Groupe Frère. CNP acquiert ainsi une participation majoritaire au capital de CLS, aux côtés du CNES, fondateur du groupe qui en conserve une participation minoritaire significative.
Le CNES, Ardian et l’Ifremer peuvent être satisfaits. Grâce à leur appui et au dynamisme des équipes de CLS, l’entreprise a poursuivi, durant ces 6 dernières années, une stratégie de fort développement reposant sur l’innovation, l’expansion géographique, la signature de cinq acquisitions et la création de Kinéis, premier opérateur européen d’une constellation de nanosatellites amenant le groupe à 720 salariés, près de 135 M€ de chiffre d’affaires et doublant sa rentabilité économique.
Cette gouvernance européenne ouvre un nouveau chapitre pour la pépite du spatial français. Le CNES (actionnaire à 34% de CLS) comme la CNP (actionnaire à 66%) se positionnent sur le long terme et partagent la vision et la philosophie du groupe. Ensemble, ils sauront accompagner CLS dans son développement et lui donner les moyens de relever les challenges ambitieux qui placent l’espace au service de notre planète.
Le closing de cette opération a eu lieu le 30 janvier 2020.
Témoignages
Christophe Vassal, Président du Directoire de CLS déclare :
« Je tiens à remercier les équipes d’Ardian, du CNES et de l’IFREMER pour leur soutien. Au-delà de la qualité de nos relations, ils ont tenu un rôle majeur dans le développement de nouvelles expertises et dans notre expansion internationale. Leur accompagnement à la fois stratégique et pragmatique nous a permis de renforcer notre position de leader et d’élargir notre portefeuille de solutions. Nous sommes ravis d’accueillir la CNP, ils partagent notre vision et notre philosophie d’entreprise. Je suis convaincu que leur arrivée aux côtés du CNES nous permettra de nous développer et d’avoir les moyens de relever de nouveaux challenges pour une planète durable. »
Caroline Pihan, Director d’Ardian Expansion commente :
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir accompagné CLS, pépite du spatial, et son équipe de direction dans leur stratégie de développement. Cette opération reflète notre capacité à soutenir des projets de croissance à l’international, et notamment dans le cas de CLS, aux côtés d’acteurs publics. Je remercie le CNES et l’Ifremer qui ont accompli un travail extraordinaire dans le développement de la société, et en particulier le CNES, qui continuera à l’accompagner dans ses futurs projets. »
Antoine Seillan, Directeur financier du CNES précise :
« Le CNES est fier d’avoir donné naissance à CLS il y a près de 35 ans et de l’avoir vue devenir une référence mondiale des solutions satellitaires de surveillance de la Terre. Le partenariat avec Ardian et Ifremer est un grand succès et je les remercie pour l’excellence des relations que nous avons nouées. Cette belle histoire se poursuivra désormais avec CNP, à qui je souhaite la bienvenue. Dans les années à venir, nous continuerons à soutenir CLS notamment dans ses domaines d’excellence tels que l’altimétrie. Nous accompagnerons ensemble la croissance de Kinéis, notre filiale commune et premier opérateur français d’une constellation de nanosatellites qui pérennise et amplifie le système ARGOS, et offrira en plus des capacités d’IOT sans précédent. »
Xavier Le Clef, Directeur Général du Groupe Frère et de la CNP déclare :
« L’expertise technologique des équipes de CLS et l’engagement de ses actionnaires historiques lui ont permis de bâtir des positions de leadership solides dans l’écosystème satellitaire mondial d’observation de la Terre. Le Groupe Frère est particulièrement heureux de nouer ce nouveau partenariat avec le CNES et l’équipe dirigeante de CLS, et d’accompagner la société dans la durée afin de poursuivre sa croissance et son ambition internationale au service de la protection de la Planète et de ses ressources. »
Patrick Vincent, Directeur Général délégué chez IFREMER :
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné CLS dans son développement et dans l’usage qu’elle a fait du spatial pour mieux connaitre, protéger et exploiter durablement nos mers et nos océans. Je remercie le CNES avec qui nous avons créé cette belle entreprise ; le CNES à nouveau et Ardian avec qui nous avons su soutenir sa croissance. Nous quittons CLS mais la rejoignons autour de Kinéis. En effet nous investissons dans cette jeune entreprise, filiale de CLS, qui porte le futur du système ARGOS et qui lancera en 2022 la première constellation de nanosatellites dédiée à l’Internet des Objets. Un futur conjoint prometteur toujours au service de notre planète bleue. »
A propos de CLS
Fondée par le CNES en 1986, CLS est une société internationale, pionnière dans la fourniture de solutions satellitaires d’observation et de surveillance de la Terre. Sa vision : développer et déployer des solutions innovantes pour étudier, protéger notre Planète et gérer durablement ses ressources.
CLS emploie 720 salariés, au siège à Toulouse et sur ses 24 autres sites dans le monde.
Elle déploie ses services dans 5 secteurs d’activités stratégiques : la surveillance environnementale et le climat, la gestion durable des pêches, la gestion de flottes, les énergies, mines et infrastructures et la sécurité maritime.
CLS : Pour la Terre, depuis l’espace
Ces dernières années, la société CLS a développé de nouvelles expertises basées sur des technologies innovantes comme les drones, l’imagerie satellitaire optique, la modélisation, le BIG DATA ou encore l’Intelligence Artificielle.
DRONES
La maîtrise de la technologie drone par CLS se traduit par des contrats de référence avec l’agence Européenne de Sécurité Maritime et des activités à la hausse. En 2019, CLS a effectué 100 missions, 300 heures de vol,a investigué plus de 200 bateaux et survolé plus de 230 000 NM².
IMAGERIE OPTIQUE
Avec l’acquisition, en 2017, de la société SIRS, spécialiste de la production de données géographiques à partir d’images optiques ou aériennes, CLS a complété son offre et propose, depuis, à ses clients, des solutions enrichies sur les terres émergées.
BIG DATA & IA
CLS a développé des services de très grande qualité, basés sur les technologies BIG DATA et IA. La solution MAS en est une illustration. Ce système de surveillance maritime ultrapuissant, fusionne une multitude de données, interprète et analyse automatiquement certaines situations. Cet outil qui a conquis plusieurs états est très efficace pour assurer la souveraineté en mer et lutter contre les actes illégaux, les trafics ou les crimes environnementaux.
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A propos d’Ardian
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 640 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com
A propos du CNES
Le CNES (Centre National d’Études Spatiales) est l’établissement public chargé de proposer au Gouvernement la politique spatiale française et de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite des satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise l’émergence de nouveaux services, utiles au quotidien. Le CNES, créé en 1961, est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et est l’interlocuteur naturel de l’industrie pour pousser l’innovation. Le CNES compte près de 2 500 collaborateurs, femmes et hommes passionnés par cet espace qui ouvre des champs d’application infinis, innovants et interviennent sur cinq domaines d’intervention : Ariane, les sciences, l’observation, les télécommunications, la défense. Le CNES est un acteur majeur de l’innovation technologique, du développement économique et de la politique industrielle de la France. Il noue également des partenariats scientifiques et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales. La France, représentée par le CNES, est le principal contributeur de l’Agence spatiale européenne (ESA).
www.cnes.fr
A propos de CNP
Fondée par M. Albert Frère et détenue par les membres de sa famille, CNP est l’un des deux piliers du Groupe Frère. Fort d’une base actionnariale familiale qui lui apporte stabilité et soutien, CNP privilégie la création de valeur à long terme en s’engageant de façon active aux côtés des équipes dirigeantes des sociétés dont elle est l’actionnaire majoritaire ou de premier rang. Au travers de ses deux piliers, CNP et GBL, le Groupe Frère gère un actif net réévalué de l’ordre de 5,5 milliards d’euros, déployé au travers d’un portefeuille diversifié de sociétés d’envergure globale et leaders dans leur secteur d’activité.
www.cnp.be
A propos d’Ifremer
Reconnu dans le monde entier comme l’un des tout premiers instituts en sciences et technologies marines, l’Ifremer s’inscrit dans une double perspective de développement durable et de science ouverte. Il mène des recherches, innove, produit des expertises pour protéger et restaurer l’océan, exploiter ses ressources de manière responsable, et partager les connaissances et les données marines afin de créer de nouvelles opportunités pour une croissance économique respectueuse du milieu marin.
L’Ifremer opère la Flotte océanographique française au bénéfice de la communauté scientifique nationale. Il conçoit ses propres engins et équipements de pointe pour explorer et observer l’océan, du littoral au grand large et des abysses à l’interface avec l’atmosphère. Ses 1500 chercheurs, ingénieurs et techniciens font progresser les connaissances sur l’une des dernières frontières inexplorées de notre planète ; ils contribuent à éclairer les politiques publiques et à l’innovation pour une économie bleue durable. Leur mission consiste aussi à sensibiliser le grand public aux enjeux maritimes. Fondé en 1984, l’Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le budget annuel avoisine 240 millions d’Euros.
www.ifremer.fr
Liste des participants :
Ardian : Caroline Pihan, Arthur de Salins, Dominique Gaillard (Senior Advisor)
CLS : Christophe Vassal, Stéphanie Limouzin, Iva Colom Toro
CNES : Antoine Seillan, Jean Aussaguel
IFREMER : Patrick Vincent
CNP : Xavier Le Clef, Benoit Robertz, Gauthier Parisis, Gil Brihaye
VDDs
Finance : Alvarez & Marsal : Frédéric Steiner, Benoit Bestion, Amira el Hajem
Stratégie : BCG : Benjamin Entraygues, Benjamin Sarfati, Constant Morez
Juridique : BGB & Associés : Alexandre Gaudin, Damien Canali
Fiscal : Delaby & Dorison : Emmanuel Delaby, Florian Tumoine
Social : MGG Legal : Marijke Granier-Guillemarre, Alexandra Frelat
Technology : Accenture Strategy & Octo : Sebastien Amichi, Romain Le Guen, Sylvain Fagnent
ESG: Indefi: Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh
M&A
EdR : Arnaud Petit, Gregory Fradelizi, Raphael Compagnion, Laure Klein, Mohamed Rtel Bennani, Hamza El Abboubi
Avocats
Latham & Watkins: Olivier du Mottay, Elise Pozzobon, Ketzia Chetrite
Latham & Watkins (financement): Lionel Dechmann
Sekri Valentin Zerrouk: Frank Sekri
FTPA: Sylvain Clerambourg, Alice Larrouy
Conseil Acquéreur
M&A : Messier Maris & Associés (Jean-Marie Messier, Driss Mernissi), Wil Consulting (Jacques Ittah)
Finance : KPMG (Mohamed Macaigne)
Fiscal : KPMG Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard)
IT : KPMG (Josselin du Plessis)
Juridique / Social : Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez, David Lambert, Marie Aubard)
Stratégie : Bain & Company (Bernard Birchler, Cédric Bovy, Doris Galan)
Avocats : Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez, David Lambert, Philippe Grudé, Paul Lombard, Faustine Viala)
Conseil Management
Callisto Finance : Vincent Ayme, Tancrede Caulliez
Sekri Valentin Zerrouk : Frank Sekri, Céline Raynal
Lire le communiqué de presse sur la levée de fonds Kinéis, filiale de CLS
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